Peter poszukuje swojej dawno zaginionej siostry Adele. Kiedy na placu targowym w miasteczku pojawia się namiot wróżki, chłopiec postanawia zadać jej tylko jedno pytanie: czy jego siostra żyje? Tajemnicza kobieta każe mu podążać za słoniem - jak się okazuje, wyczarowanym przez pewnego...
