Bahram to 40-letni filmowiec, który poświęcił całą swoją karierę kręceniu filmów, z których żaden nigdy nie został dopuszczony do emisji w Iranie. Jego najnowszy film, na który Ministerstwo Kultury po raz kolejny odmówiło mu pozwolenia, popycha go na skraj buntu. Przy boku swojego...
Pewnej nocy, klub techno. Młodzież tańczy jakby jutro nie istniało, muzyka niesie wszystko na swojej drodze. Kiedy Félicie (Louise Chevillotte) poznaje Saida (Majd Mastoura), zaprasza go na kontynuację wieczoru u niej, after-party.
