Arizona około 1870. W pociągu zmierzającym do stolicy USA jedzie ambasador Japonii z bezcennym mieczem - podarunkiem dla prezydenta. Na pociąg napadają jednak gangsterzy, którzy ów miecz rabują. Ambasador wysyła swojego ochroniarza tropem bandytów by ten odzyskał ostrze...
Rodzice nastolatka zatrudniają prywatnego nauczyciela, aby pomógł mu zdać egzaminy. W miarę postępów w nauce, korepetytorka jest coraz bardziej zainteresowana chłopcem.
