Historia Leo, samotnego kobieciarza, który żyje z dnia na dzień w maleńkim nadmorskim miasteczku na Wyspach Kanaryjskich. Jego przyjemne życie zostaje zakłócone, gdy z Bilbao przyjeżdża jedna z jego dawnych przygód, Julia, która zostawia na rękach kilkumiesięczne dziecko, twierdząc,...
Hiszpania, rok 1977. Reme czuje, że przyszłość wreszcie rysuje się w jasnych barwach – kraj niedawno odzyskał wolność, a jej ukochany syn Miguel wybiera się na wymarzone studia prawnicze. Jej wizja szybko okazuje się jednak złudna, a chłopaka bardziej od ustaw i paragrafów pociąga...