Wyjątkowa dziewczyna zmienia się w kota, by poderwać chłopaka. Wkrótce zdaje sobie jednak sprawę, że granica między byciem człowiekiem a zwierzęciem zaczyna się zacierać.
Hiiragi, uczeń pierwszej klasy liceum z japońskiej prefektury Yamagata marzy o tym, by dogadywać się z innymi i przestać być nielubianym. Chłopak ma problem z odmawianiem, gdy ktoś go o coś poprosi. Choć stara się pomagać innym, zwykle kończy się to źle, a on nie ma żadnych...
Kosuke i Natsume to dwójka przyjaciół z dzieciństwa. Od najmłodszych lat wychowywano ich jak brata i siostrę, jednak w szóstej klasie ich relacje zaczynają się psuć, gdy umiera dziadek Kosukego, Yasutsugu. Pewnego dnia podczas wakacji Kosuke i jego koledzy z klasy zakradają się do...
