Film opisuje przygody Sheherazady z legend tysiąca i jednej nocy. Na swej drodze spotkała wszystkich wielkich bohaterów i króli. Pomaga jej dżin, który mieszka w 1990 w Londynie i używa swojego telewizora do porozumienia się z Sheherazadą.
Ivo Salvini (Roberto Benigni) zostaje wypuszczony ze szpitala psychiatrycznego, gdzie trafił z powodu obsesji na punkcie księżyca. Stara się uwieść ponętną Aldine, jednak kobieta pozostaje obojętna na jego zaloty. Zawód miłosny potęguje fakt, iż Ivo zaczyna utożsamiać swą wybrankę...
Jenny , młoda dziewczyna zostaje zatrudniona przez ekscentrycznego miliardera jako guwernantka, w starym, niesamowitym domu. Jej poprzedniczka zginęła w tajemniczych okolicznościach. Jenny od pierwszej nocy jest prześladowana tajemniczymi wizjami okrutnej tragedii sprzed lat...
