Cyniczny i popularny spiker radiowy z Los Angeles, Pepper Sterling, z powodu niewybrednego żartu zostaje zesłany na czas Świąt do uroczego miasteczka Idyllwild w Colorado. Zmuszony do prowadzenia audycji razem z poważną i błyskotliwą psycholog Sandy Love, ku swemu zaskoczeniu odkrywa, że...
Pewnego zimowego dnia zamożna dyrektorka wytwórni muzycznej Julia Samson (Ashley Wood) wpada na piosenkarkę Audrey Turner (Jackie Seiden). Następnego ranka, po przebudzeniu, kobiety dokonują szokującego odkrycia. Okazuje się, że w tajemniczy sposób zamieniły się ciałami. Audrey powoli...
