Japonia na minuty przed upadkiem szogunatu Tokugawa. Do Shinsengumi, gwardii Mibu, zaciąga się samuraj Kanichiro Yoshimura. Kanichiro staje się obiektem drwin z powodu wielkiej chciwości. Nikt nie wie, że każde zdobyte pieniądze wysyła swej rodzinie, która po odejściu Kanichiro musiała...
Film jest aktorską wersją mangi Lupin III. Historia przedstawiona w filmie skupia się na legendarnym bandycie Daisuke Jigenie, który przyjeżdża do Japonii, aby zbadać swój pistolet.
