Film jest aktorską wersją mangi Lupin III. Historia przedstawiona w filmie skupia się na legendarnym bandycie Daisuke Jigenie, który przyjeżdża do Japonii, aby zbadać swój pistolet.
Japonia na minuty przed upadkiem szogunatu Tokugawa. Do Shinsengumi, gwardii Mibu, zaciąga się samuraj Kanichiro Yoshimura. Kanichiro staje się obiektem drwin z powodu wielkiej chciwości. Nikt nie wie, że każde zdobyte pieniądze wysyła swej rodzinie, która po odejściu Kanichiro musiała...
