Akcja filmu rozgrywa się w małej, odległej wiosce w Arabii Saudyjskiej w latach 90. XX wieku, kiedy to obowiązywał zakaz wyrażania się artystycznie. Opowieść ta opowiada o przybyciu nowego nauczyciela, byłego artysty, do małej społeczności, gdzie poznaje młodą kobietę o imieniu...
