Chiny, niespokojne lata 20. Zhang (Jiang Wen), szef bandy rabusiów, dość przypadkowo obejmuje posadę burmistrza w miasteczku tyranizowanym od lat przez pozbawionego skrupułów Huanga (Chow Yun-Fat). Między tymi godnymi siebie przeciwnikami rozegra się bezwzględna walka o honor i władzę....
