Na film składają się kompozycje najważniejszych ówczesnych polskich zespołów jazzowych oraz krótkie wywiady z zaproszonymi artystami. W dekoracjach studia telewizyjnego zaprezentowano pięć zespołów: Kwartet Zbigniewa Namysłowskiego, Kwintet Andrzeja Trzaskowskiego, Kwintet Krzysztofa...
Luty 1945 roku, Podhale. Na terenach wciąż jeszcze kontrolowanych przez Niemców znajduje się niewielki partyzancki szpital, kierowany przez doktora Juraja. W obliczu zbliżającego się frontu i ciężkiego stanu pacjentów lekarz przedziera się na polską stronę i zwraca o pomoc do...
Relacja ze spotkania wybitnego skrzypka - Jehudi Menuhina - z grupą polskich instrumentalistów w Warszawie 1984 r. Światowej sławy skrzypek wysłuchał młodych muzyków, ocenił ich wykonawstwo udzielając fachowych wskazówek.
Film poruszający kontrowersyjną sprawę wydarzenia podczas koncertu zespołu "Lady Pank" we Wrocławiu w 1986 r. , którego "bohaterem" stał się lider grupy - Jan Borysewicz.