Mysz, kret, jeż i borsuk mieszkają w lesie, który zostaje skażony trującym gazem. Borsuk zaczyna chorować. Trójka przyjaciół rusza na poszukiwanie lekarstwa.
Akcja filmu rozgrywa się w XVIII w., a swój początek ma w Tunisie, gdzie na świat przychodzi piękne, lecz naznaczone piętnem Allacha źrebię. Opiekuje się nim młody niemowa - Agba. Agba tak jest przywiązany do ogiera, że gdy ten zostaje ofiarowany przez władcę Tunisu królowi Francji...
