Akcja filmu rozgrywa się w ogarniętym wojną Kioto w XV wieku, w przededniu wojny Ōnin. Przedstawia grupę wyjętych spod prawa pod wodzą Hyoe (Oizumi), łobuza, którego umiejętności władania mieczem stają na czele śmiertelnego powstania przeciwko skorumpowanemu szogunatowi i jego armii,...
Na kresach Hokkaido weteran i dziewczyna z ludu Ajnów walczą z wyrzutkami społecznymi i dezerterami o skarb, którego lokalizację wskazują tatuaże na ciałach skazańców.
