John leci do Paryża, by odnaleźć swoją dziewczynę, Elizabeth. Poznaje tajemniczą projektantkę mody, Leę i jej asystentkę, Claire. Okazuje się, że Lea była przyjaciółką Elizabeth w Paryżu. Mówi Johnowi, że Elizabeth wyszła za mąż i przeprowadziła się. Między Johnem a Leą...
Ekranizacja słynnej powieści Grahama Greene'a. Sajgon, Wietnam. Kraj pogrążony jest w wojnie między Francuzami a komunistycznymi rebeliantami. Angielski reporter Thomas Fowler opisuje te wydarzenia dla londyńskiego "Timesa". Fowler ma w życiu dwie miłości - opium i piękną Wietnamkę...
