Bejrut, lato 1982 roku. Wissam ostatniego dnia szkoły zamierza wyznać miłość koleżance. W tym samym czasie nauczyciele stojący po różnych stronach podziału politycznego próbują zamaskować przed uczniami swoje lęki. Tego dnia, kiedy w powietrzu czuć już wakacje, izraelska armia...
W Wigilię Maia otrzymuje pudełko, które powierzyła swojej najlepszej przyjaciółce opuszczając Liban. Jej córka Alex, przeglądając potajemnie jego zawartość, poznaje sekrety młodości swojej matki.
