Wzięty malarz, 60-letni Taillander, częściej myśli o śmierci niż o życiu. Z dnia na dzień zostawia wszystko i wyrusza w podróż - ucieka od przyjaciół, żony i życia. Zbuntowana, odrzucona przez matkę, nękana przez ojczyma nastoletnia Marylo.
Rok 1919. Lantier przybywa do pewnego miasteczka. W pobliskiej wsi mieszka wykształcona Valentine, która nie potrafi pogodzić się z koniecznością wykonywania ciężkiej pracy na roli. Młoda kobieta czeka na odmianę losu. Tymczasem do miasteczka przybywa sędzia, który ma rozwikłać...
14-letni Lucien musi się wstydzić za własnego ojca. Jacques Pouzay jest poważnym i szanowanym nauczycielem, a przebiera się za klauna i bierze udział w idiotycznym, amatorskim show. Bliski przyjaciel Jacquesa, Andre, czuje, że powinien wyjawić chłopcu sekret z przeszłości ojca, który...
