Maria wędruje po nadmorskim miasteczku, by pochować swoją tajemniczą sąsiadkę Izabelę, która być może, ale nie musiała, a potrafiła rozmawiać z drzewami. W miarę jak noce stają się coraz dłuższe, Maria adoptuje psy Izabeli, poznaje jej syna i spotyka drwala, który boi się snu.
