Jest rok 1932. Trzech mężczyzn: Taikan, Choei i Giryu, z wielkim zaangażowaniem trenują karate w dojo pod okiem mistrza Eikena Shibahara. Eiken nagle umiera, ale czarny pas, który wyznaczy jego następcę nie został jeszcze przekazany. "Karate nie polega na walce". Kto będzie tym, który...
Alex Fayard, znany twórca i znawca kryminałów jedzie do Kioto promować swoją najnowszą książkę. W czasie pobytu w Japonii autor zaczyna miewać niespokojne sny i odbierać niepokojące telefony. Spotykając Tamao, gejszę twierdzącą, że jest prześladowana przez Shundei Oe, tajemniczego...