Lata 60. Między dwoma wychowawcami pracującymi na letnich koloniach dla chłopców, Markiem i Philippem, dochodzi do częstych, ale z początku niegroźnych utarczek. Sytuacja się zmienia, kiedy Marc przyłapuje Philippa w kobiecym ubraniu i makijażu. Od tego czasu ich relacje stają się coraz...
Idaho, wczesne lata 50. Mieszkający na prowincji Seth Dove (Jeremy Cooper), pod wpływem ojca, jest zafascynowany historiami o wampirach. Swoją obsesję łączy ze stroniącą od ludzi sąsiadką Dolphin Blue (Lindsay Duncan). W międzyczasie do domu powraca ze służby wojskowej brat Setha,...
