Robert, młody policjant z Kopenhagi zostaje dyscyplinarnie przeniesiony do małego miasteczka na południu Danii. Błoto, krowy i gumiaki. Czego więcej może spodziewać się wielkomiejski funkcjonariusz policji w ponurej miejscowości położonej nad grząskim bagnem? Okazuje się jednak, że...
Kalle ma długi u barona narkotykowego Patena. Żeby je spłacić, musi pracować u niego jako chłopiec na posyłki. Kiedy szef mafii zostaje aresztowany i trafia do więzienia, niespodziewanie przekazuje opiekę nad interesem Kallemu, który początkowo jest bardzo zaszczycony. Dopiero później...