Animowany film dokumentalny, który stał się przebojem festiwalu w Sundance, gdzie zdobył Wielką Nagrodę Jury w Konkursie Międzynarodowym i porównywany jest do legendarnego "Walca z Baszirem". Poruszająca historia nastolatka uciekającego z matką i rodzeństwem z ogarniętego wojną...
Po zwolnieniu z pracy młody mechanik samochodowy Đuro otrzymuje rekomendację, by poszukać innej pracy w odległej wiosce. Jego nowy szef jest ciepły, staroświecki i naiwny - zupełnie przeciwny do świata, z którego pochodzi. Spokojna atmosfera zostaje zachwiana, gdy Đuro zakochuje się w...
Opowieść o parze z najniższego szczebla drabiny społecznej, o przemycaniu uchodźców przez granice i innych "podejrzanych" rzeczach - to przede wszystkim próba opowiedzenia o tym, co najgorsze w ludziach, niezależnie od tego, skąd pochodzą.