Brazylia, lata dwudzieste XX wieku. Mimo iż niewolnictwo zostało zniesione, czarnoskórzy mieszkańcy nadal spotykają się z niesprawiedliwością i wyzyskiem. Besouro (Aílton Carmo) od dzieciństwa uczy się capoeiry. Zadaniem doskonale wyszkolonego chłopaka, jest zapewnienie bezpieczeństwa...
Jest rok 1970. Zbliżają się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Przerażony Daniel Stern, jego żona Miriam wraz z synem Mauro opuszczają w pośpiechu Belo Horizonte. W czasie podróży do São Paulo para tłumaczy chłopcu, że wyjeżdżają na wakacje, a Mauro mają zamiar zostawić u...
