Akcja filmu rozgrywa się w ogarniętym wojną Kioto w XV wieku, w przededniu wojny Ōnin. Przedstawia grupę wyjętych spod prawa pod wodzą Hyoe (Oizumi), łobuza, którego umiejętności władania mieczem stają na czele śmiertelnego powstania przeciwko skorumpowanemu szogunatowi i jego armii,...
Japonia w niedalekiej przyszłości. Kraj jest gospodarczą ruiną, rząd coraz częściej musi korzystać z pomocy wojska, żeby łagodzić społeczne niezadowolenie. Młodzi ludzie przestają kultywować wielowiekowe tradycje, zaczynają coraz głośniej buntować się przeciwko utrzymywaniu...
Uczeń drugiego roku szkoły średniej, Shun Takahata, żyje zwyczajnym nastoletnim życiem, aż pewnego dnia nagle zmuszony jest wziąć udział w serii gier dla dzieci, takich jak "Daruma-san ga Koronda", gdzie śmierć jest karą za przegraną. Nie wiedząc, kto stoi za tymi grami, nie pozostaje...
