Profesor psychologii, Richard Wanley jest zauroczony piękną kobietą z obrazu umieszczonego w oknie kawiarni. Pewnego wieczoru przyglądając się obrazowi zostaje zagadnięty przez widniejącą na nim femme fatale. Profesor Wanley zaintrygowany tym nieoczekiwanym spotkaniem daje się zaprosić...
Inspektor Wilson (Edward G. Robinson), pracujący dla z Komisji do spraw Zbrodni Wojennych, poszukuje nazistowskiego zbrodniarza Franza Kindlera (Orson Welles). Aby poznać aktualne miejsce pobytu mężczyzny, wypuszcza na wolność jego wspólnika Meinike (Konstantin Shayne) i podąża za jego...