Miłośnik komiksów i Elvisa Presleya - Clarence (Christian Slater) żyje z dnia na dzień czekając na wielką miłość. Gdy poznaje Alabamę (Patricia Arquette), od razu wie, że to jest to. Alabama jest dziewczyną na telefon, a jej alfons to wyjątkowo wredny typ. Clarence pragnąc uwolnić...
Gdy raz zostałeś wybrany, nie masz już odwrotu. Yo (Mark Dacascos) był dobrze zapowiadającym się młodym artystą, nigdy nikogo nie skrzywdził... aż do dnia, gdy odebrano mu wolność. Tajna organizacja przestępcza zwana "Synami Smoka" siłą wcieliła go w szeregi swoich wojowników....
Żądny zysku przedsiębiorca umieszcza beczki z toksycznymi odpadami w nieczynnej kopalni. Po latach toksyny zaczynają się ulatniać, a żyjące tam komary mutować. Rozrośnięte w ten sposób owady szukając krwi, atakują wszystko, co żywe.
