Rok 1997. Yong-goo (Seung-yong Ryoo), niepełnosprawny intelektualnie mężczyzna, wiedzie szczęśliwe życie wraz ze swoją córeczką Ye-seung (So-won Gal). Pewnego dnia przez zbieg okoliczności zostaje oskarżony o gwałt i morderstwo córki szefa policji, a następnie skazany na śmierć....
Pani Park to była nauczycielka, która jest schorowana i porusza się na wózku inwalidzkim. W pustym domu położonym nad brzegiem morza, pomaga jej dawna uczennica Mi-ja , która po śmierci swojej matki została przygarnięta przez panią Park. Kobiety zaczynają się szykować do wizyty...