Film rozpoczyna się relacją telewizyjną z odkrycia masowych grobów w okolicach autostrad Teksasu. W tym samym czasie młoda para - Scott i Michelle - udaje się w podróż, by naprawić swój podupadający związek. W czasie podróży zostają zaatakowani przez pickupa, którego maska pokryta...
Jest rok 1977. Phoebe O'Connor mieszka z matką, Gail, w San Francisco. Właśnie ukończyła szkołę średnią i jesienią ma rozpocząć studia. Dziewczyna coraz bardziej pogrąża się w obsesyjnych wspomnieniach o siostrze, Faith, która sześć lat wcześniej popełniła samobójstwo w...