Prawnik Joe Morse chce skonsolidować wszystkie drobne nielegalne domy hazardowe w jedną potężną organizację. Jego starszy brat Leo prowadzi jedno z owych drobnych przedsięwzięć. Jest niechętny zmianom, gdyż woli nie zadawać się z gangsterami, którzy dominują w większym biznesie.
W przeddzień kolejnego pojedynku bokser Charlie Davis (John Garfield) spędza bezsenną noc w domu swojej matki. Jest zrozpaczony, ponieważ jego promotor Roberts (Llody Gough) nakazał mu przegrać jutrzejszą walkę. Pięściarz zaczyna wspominać początek swojej kariery, kiedy odnosił sukcesy...
