W przeddzień kolejnego pojedynku bokser Charlie Davis (John Garfield) spędza bezsenną noc w domu swojej matki. Jest zrozpaczony, ponieważ jego promotor Roberts (Llody Gough) nakazał mu przegrać jutrzejszą walkę. Pięściarz zaczyna wspominać początek swojej kariery, kiedy odnosił sukcesy...
Prawnik Joe Morse chce skonsolidować wszystkie drobne nielegalne domy hazardowe w jedną potężną organizację. Jego starszy brat Leo prowadzi jedno z owych drobnych przedsięwzięć. Jest niechętny zmianom, gdyż woli nie zadawać się z gangsterami, którzy dominują w większym biznesie.
