Lata 40. XX w., inwazja Japonii na Chiny. Nie mogąc złamać ducha Chińczyków, książę Shiroginomiya (Hiroyuki Ikeuchi) zwraca się do mistrza zdelegalizowanej sekty Hades, Amano Kawao (Yasuaki Kurata), by wspomógł cesarstwo w wojnie. Mistrz wysyła swojego najzdolniejszego ucznia, Kurashige...
