Syn amerykańskiego generała, major Lloyd Gruver, stacjonuje w bazie sił powietrznych w pobliżu Kobe na wyspie Honsiu. Mimo młodego wieku mężczyzna jest doświadczonym pilotem, walczył w wojnie koreańskiej. Między Japończykami i stacjonującymi na Honsiu Amerykanami panuje atmosfera...
Will Lockhart przybywa do Coronado, odizolowanego miasteczka w Nowym Meksyku, w poszukiwaniu kogoś, kto sprzedaje karabiny plemieniu Apaczów, znajdując się mimowolnie wciągniętym w zawiłe życie miejscowej rodziny ranczerskiej, której członkowie wydają się mieć wiele do ukrycia.
