Dr Emmanuel Droz (Gottfried John) to naukowiec ogarnięty obsesją mechanizmów i wyszukanych konstrukcji. Zamierza on zrealizować swą skrytą fantazję "ballet mécanique", polegającą na zamianie pięknej śpiewaczki operowej Malviny (Amira Casar) w grającą maszynę. Przybyły do jego...
Mężczyzna podróżuje koleją do bezimiennego sanatorium, w którym niedawno zmarł jego ojciec. Po dotarciu na miejsce czas traci swoją liniowość, a on sam znajduje się w świecie, który wydaje się zarówno dziwny, jak i dziwnie znajomy.
