Lukas, młody farmer, wiedzie spokojne życie na wsi. Niestety siekanka nie trwa wiecznie, rodzina naszego bohatera zostaje zamordowana przez bandę łupieżców. Lukas wyrusza więc by pomścić swoich bliskich. Do wyprawy dołącza smok i zawadiacki najemnik, Darius.
Drago (Patrick Stewart) jest najbliższym przyjacielem króla Brytanii, Garetha, z którym dzieli swe serce. Gdy władca umiera, smokowi powierzona zostaje misja, znalezienia godnego następcy tronu. Potencjalnymi spadkobiercami są wnuki monarchy - Edric (Tom Rhys Harries) i Meghan...
Marzący o sławie rycerz Gareth wyrusza na poszukiwanie spadającej komety, ale ku swemu zdumieniu zamiast niej znajduje smoka Drago. Kiedy jednak Drago ocali życie Garethowi, zawiąże się między nimi więź tak ścisła, że razem będą mogli stawić czoło potężnemu złemu...
Skromny zegarmistrz Eddie Kay (Michael Biehn), ratuje z pożaru kobietę i jej dziecko. Okrzyknięty bohaterem zostaje pokazany w telewizji gdzie widzi go, szef tajnego oddziału CIA, do którego niegdyś należał. Uznany za zagrożenie, staje się celem dla byłych towarzyszy, których pojawienie...
