Z wyprawy krzyżowej w przebraniu pielgrzyma powraca do Anglii wierny poddany króla - Ivanhoe. W drodze ratuje on życie kupcowi z Yorku. Obydwaj zmierzają do Ashby, gdzie odbywa się turniej rycerski. Do walki w turnieju przystępuje także Ivanhoe. Niestety zwycięstwo w turnieju przysparza mu...
W pewnym kalifornijskim miasteczku żyje Isabel (Nicole Kidman), naiwna i pełna dobrych intencji czarownica. Urocza kobieta marzy o zwykłej rodzinie, kochającym mężu i domu pełnym dzieci. Pragnie też wyrzec się nadprzyrodzonej mocy. W tej samej miejscowości niejaki Jack (Will Farell),...
