Olbrzym zbuntował się przeciwko niebiosom. Został ogłoszony diabłem i pokonany. Nieśmiertelne serce ewoluowało w Sun Wukonga. Niebiosa go odnalazły i spustoszyły jego dom. Wkracza do królestwa niebieskiego, przebrany za człowieka, szukając zemsty.
Le Ying po skończeniu studiów i krótkim okresie pracy postanowiła wycofać się ze społecznego życia. Teraz spędza całe dnie w domu, nie robiąc nic szczególnego. W końcu jednak decyduje się na zmianę. Przełomem staje się dla niej spotkanie z pewnym trenerem boksu… Sportowy...
Po tajemniczym zgonie chińskiego imperatora i paraliżu następcy tronu, japoński mnich i cesarski skryba rozpoczynają śledztwo mające wyjaśnić związek tych zdarzeń z demonicznym czarnym kotem i cesarską nałożnicą pochowaną 'żywcem' przed 30 laty.
