Berlin, rok 1936. Salomon "Sally" Sorowitsch (Karl Markovics) wśród oszustów nie ma sobie równych. Hazard, alkohol, kobiety, to jego największe żywioły. Wkrótce jednak szczęście przestaje mu sprzyjać. Trafia za kratki, a wraz z rozpoczęciem wojny do obozu koncentracyjnego. Kiedy jednak...
Rota Vogt przeprowadza się do dużego miasta. Zarażona atmosferą radosnej anarchii, kuszona miłością oraz poczuciem sprawiedliwości postanawia dołączyć do terrorystów. Jednak kiedy zdaje sobie sprawę, że Frakcja Czerwonej Armii przegrała ucieka do NRD i schodzi do podziemia. Stasi...
Berlin, rok 1931. Jakob Fabian pracuje w dziale reklamy fabryki papierosów, a nocami przemierza bary, burdele i pracownie artystyczne ze swoim bogatym przyjacielem. Kiedy mężczyzna poznaje pewną siebie Kornelię, zakochuje się w niej. Udaje mu się nawet na chwilę porzucić pesymistyczne...