Czarna komedia romantyczna. Opowieść o miłości szefa zakładu pogrzebowego i synowej jednej z jego martwych klientek. A skoro syn klientki ma się jeszcze dobrze, tak dobrze, by romansować ze swoją sekretarką (Naomi Watts) - skandal i zamieszanie w rozplotkowanym miasteczku zapewnione....
Początki XX wieku. Po śmierci swego najlepszego przyjaciela Josef, niegdyś pracownik budowlany, trafia do cyrku. Tam zakochuje się w Alice, młodej akrobatce wykonującej niebezpieczne ewolucje na trapezie. Zostaje jej partnerem i wspólnie przygotowują się do występu. Podczas świątecznej...
Claire mieszka ze swoimi bogatymi, lecz przybranymi rodzicami w odizolowanym domku w lesie. Pewnego dnia odkrywa rannego chłopca w jej wieku, zagubionego w lesie niedaleko posesji. Chłopiec jest młodym dostawcą narkotyków z Afganistanu; został postrzelony i porzucony po wypełnieniu swojej...