Sequel pierwszej części opowiada nam o przestępczości i handlu narkotykami w favelach - lokalnych slumsach Rio de Janeiro - mieście, w którym policja wydaje się nie mieć prawa głosu. Podpułkownik Nascimento (Wagner Moura) jest nadal dowódcą BOPE - elitarnej brazylijskiej jednostki...
Deco jest trzydziestoletnim lekkoduchem, który żyje z dnia na dzień. Pewnego dnia spotyka Zoé, ambitną producentkę radiową, i jej uroczego szczeniaka - cierpiącego na narkolepsję Guto. Po kilku latach Zoé zaczyna mieć dosyć leniwego chłopaka i postanawia związać się z innym...
Malu - rtęciowa, bezrobotna aktorka mieszkająca ze swoją konserwatywną matką w niepewnym domu w slumsach Rio de Janeiro - próbuje poradzić sobie z napiętą relacją z własną dorosłą córką, jednocześnie przeżywając wspomnienia o swojej wspaniałej artystycznej przeszłości.
