Pod jurysdykcję Brytyjską przechodzi kolejny obszar Afryki, a pierwsze karawany wyruszają w tamtejsze rejony. Nie chcąc tracić swoich ziem, żyjące w odosobnieniu plemię Jaguarów atakuje cudzoziemców. W całą sprawę wmieszany zostaje Tarzan, który jako jedyny nie daje się zwieść...
Tarzan i Chłopiec wyruszają na pustynię w poszukiwaniu rzadkiej rośliny, mogącej pomóc Jane uzdrowić brytyjskich żołnierzy chorych na malarię. W trakcie podróży pomagają magiczce Connie Bryce przez, którą wkrótce zostają uwikłani w morderstwo syna szejka pobliskiego miasta....
Po długiej nieobecności Jane wraca do dżungli, gdzie czekają już na nią Tarzan i Chłopiec. Wraz z nią przybywa grupa archeologów, która wyrusza by odszukać zaginione miasto amazonek. Gdy Tarzan odmawia im pomocy wyprawę prowadzi jego syn, wplątując wszystkich w kłopoty.
Pete (Edward G. Robinson) razem z siostrą Ellen (Judith Anderson) opiekują się Meg (Allene Roberts), która w dzieciństwie została porzucona przez rodziców. Ponieważ problemy zdrowotne Pete'a nie pozwalają mu zajmować się gospodarstwem, nastolatka prosi swojego przyjaciela Natha (Lon...
