Dwie osoby zatruły się siarkowodorem w gorących źródłach. Do sprawy zostaje przydzielony profesor Shusuke Aoe, który ma sprawdzić, czy był to zwykły zbieg okoliczności czy morderstwo. W trakcie dochodzenia Shusuke poznaje tajemniczą kobietę, Madokę Uharę. Policja podejrzewa, że jest...
W tej kontynuacji pierwszego filmu bracia Elric spotykają najtrudniejszego z dotychczasowych przeciwników - seryjnego mordercę z wielką blizną na czole.
