Główny bohater filmu (Bela Lugosi), z wykształcenia kryminolog, prowadzi jadłodajnię i przychodnię lekarską dla ubogich, do której zaglądają także przestępcy. Ten sprytny manipulator wykorzystuje swoich podopiecznych do różnych zbrodni: od kradzieży po morderstwa, a potem zabija ich....
Agent federalny John Wyatt pracuje pod przykryciem. Musi rozpracować grupę fałszerzy grasujących nieopodal granicy z Meksykiem. Przyłącza się do trupy doktora Cartera, który podróżuje ze swoim medycznym show. Carter jest głównym podejrzanym w śledztwie Wyatta. Docierają do pewnego...
