Mongolia. Siedemnastolatek Zé (Tergel Bold-Erdene), mimo iż jest szamanem kontaktującym się z duchami, pilnie się uczy i chce odnieść sukces w życiu. Już wkrótce ukończy szkołę z doskonałymi wynikami. Martwi się jednak swoją przyszłością. Nie jest jej pewien. Wszystkie te troski...
Gina ucieka z ośrodka dla cudzoziemców i szuka schronienia, w którym mogłaby spędzić święta. Mortmier ma trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami – jego światem jest Internet. Wskutek niespodziewanych okoliczności tych dwoje połączy wspólna misja – pewien smok będzie...