Hiszpania, rok 1977. Reme czuje, że przyszłość wreszcie rysuje się w jasnych barwach – kraj niedawno odzyskał wolność, a jej ukochany syn Miguel wybiera się na wymarzone studia prawnicze. Jej wizja szybko okazuje się jednak złudna, a chłopaka bardziej od ustaw i paragrafów pociąga...
Kraj Basków, Hiszpania, 2011. Młoda kobieta, która zamierza uciec do Francji ze względu na burzliwą sytuację polityczną, zatrzymuje się w Zubieta, przygranicznym miasteczku, w którym spotykają się starożytne mity i współczesne problemy.
Co rok na pustyni Nevada odbywa się niezwykły festiwal, na który przybywa tłum ludzi. W tym roku jest wśród nich również młody muzyk poszukujący dziewczyny, która skradła jego serce.
