Hiszpania, rok 1977. Reme czuje, że przyszłość wreszcie rysuje się w jasnych barwach – kraj niedawno odzyskał wolność, a jej ukochany syn Miguel wybiera się na wymarzone studia prawnicze. Jej wizja szybko okazuje się jednak złudna, a chłopaka bardziej od ustaw i paragrafów pociąga...
Co rok na pustyni Nevada odbywa się niezwykły festiwal, na który przybywa tłum ludzi. W tym roku jest wśród nich również młody muzyk poszukujący dziewczyny, która skradła jego serce.
Kraj Basków, Hiszpania, 2011. Młoda kobieta, która zamierza uciec do Francji ze względu na burzliwą sytuację polityczną, zatrzymuje się w Zubieta, przygranicznym miasteczku, w którym spotykają się starożytne mity i współczesne problemy.