John ma 70 lat i mieszka w odosobnieniu w luksusowym hotelu na Lazurowym Wybrzeżu. Zaintrygowany jest kobietą w pokoju obok, która przypomina mu o jego szalonych latach na Riwierze w latach 60., kiedy był eleganckim międzynarodowym szpiegiem w świecie pełnym niebezpieczeństw i obietnic. Ale...
30-letni pracownik fabryki Simon żyje samotnie na zaniedbanej farmie w odległej francuskiej wsi. Poświęcając czas opiece nad swoją siostrą Estelle, która została poważnie niepełnosprawna, gdy gra z dzieciństwa potoczyła się bardzo źle, Simon cierpi z powodu poczucia winy i depresji....
