Kamera towarzyszy Annie Grodzkiej, transseksualistce i prezesce fundacji Transfuzja, w jednym z najważniejszych momentów jej życia - prawnej zmianie płci.
Historia niezwyklej rodziny, którą stworzyli dla siebie Perecowicze w sercu powojennej Łodzi, i która stała się jeszcze silniejsza przez to, ze historia próbowała rozbić.
Ukazana w iście montypythonowskim stylu historia fenomenu Łodzi Kaliskiej – jednej z najwybitniejszych i najbardziej oryginalnych grup artystycznych w Polsce, która działa na awangardowej scenie nieprzerwanie od 44 lat.
