Natsume ponownie balansuje między światem ludzi i yokai, gdy spotkanie z dawną koleżanką Yukii przywołuje bolesne wspomnienia związane z pewnym duchem. Odwiedzając Yorie Tsumurę i jej syna Mukuo, poznaje fragmenty przeszłości Reiko, a ich ciepły dom staje się dla niego chwilowym azylem...
Nastoletni Yugi dostaje od dziadka starożytną egipską grę. Pochłania go ona tak bardzo, że oddaje się tej rozrywce bez reszty. Wkrótce odkrywa, że gra kryje w sobie potężną mityczną energię, która może nawet zmienić bieg historii. Gdzieś na egipskiej pustyni budzi się zło. Demon...