Młodzi nastolatkowie z Hondurasu, Sabina i Jovany, spotykają się ponownie na granicy meksykańsko-gwatemalskiej, po kilku latach rozłąki. Sabina pracuje w obskurnym barze ze striptizem, ale chce dostać się do Stanów Zjednoczonych i być świetną piosenkarką; Jovany (Fernando Moreno)...
Tomas sprawia swojej matce same kłopoty, dlatego zostaje wysłany do swojego starszego brata, Federica, zwanego Sombra (Cień), który mieszka w stolicy Meksyku. Bracia, po przesłuchaniu starej kasety, wyruszają w poszukiwaniu przykutego do szpitalnego łóżka Epigmenia Cruza, legendarnego...