Sam Varner był skautem w armii US, teraz jest weteranem, który przeszedł na emeryturę. Osiada na farmie w Nowym Meksyku. Pewnego razu bierze pod opiekę białą kobietę i jej syna - półkrwi białego, niedawno ocalonych przed Indianami. Okazuje się jednak, że ojcem chłopca jest jeden z...