Mary i Colin wracają do Wenecji, gdzie miał początek ich wielki romans. Chcą wskrzesić uczucie, które kiedyś ich połączyło, a dziś powoli gaśnie. Pewnej nocy spotykają mężczyznę, który przedstawia się jako Robert i opowiada dziwne historie z dzieciństwa. Następnego dnia Robert...
Matteo Scuro (Marcello Mastroianni) jest wdowcem, emerytowanym pracownikiem Sycylijskiej kolei. Pewnego dnia postanawia odwiedzić swoje dzieci mieszkające w kontynentalnej części Włoch. Poszukując ich odwiedza Neapol, Rzym, Milan i Turyn. Jedną noc spędza nawet na ulicy między bezdomnymi....
Mediolańska policja aresztuje Sycylijkę, która sprzedała suterenowi swoją 11 letnią córkę, Rosettę (Valentina Scalici). Sąd decyduje, że dziewczynka i jej 10 letni brat (Giuseppe Ieracitano) mają zamieszkać w przyklasztornym sierocińcu w Civitavecchia. W podróży do nowego domu...
