Alberto jest portugalskim inżynierem ochrony środowiska, który postanawia zmienić swoje życie i udaje się do (wyimaginowanej i futurystycznej) metropolii w Afryce Zachodniej, gdzie rozpoczyna pracę nad budową drogi łączącej dżunglę z pustynią. Samotny i znużony upałem Alberto...
Ecaterina, nauczycielka religii w liceum i żona miejscowego księdza, zadaje się z Iuliu, 16-letnim uczniem z burzliwą przeszłością. Kobieta próbuje utrzymać go na wodzy, ale w tym procesie sama traci własne poczucie kontroli.
Rumunia, 1989. Zmierzch dyktatury Nicolae Ceaușescu. W małym, odizolowanym miasteczku dziesięcioletnia Maria jest ostatnią osobą, która widziała, jak jej siostra znika na jej oczach. Rozdarta stratą, próbuje odnaleźć sens w nowej, przerażającej rzeczywistości. Czy znajdzie w sobie...
Filipiński marynarz Joel (Soliman Cruz) przemierza statkiem Atlantyk. Pewnego dnia orientuje się, że niejaki Dimitru (Nikolai Becker) podróżuje na gapę. Próbuje zaufać rumuńskiemu emigrantowi, ponieważ ten zabrał w podróż biblię. Jednak intencje Dimitru pozostają niejasne...